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广发策略:A股主逻辑仍是"金融供给侧慢牛" 震荡期提供配置机会
来源:证券时报网 作者:System 时间:2019-03-31 字体:
广发证券戴康研究指出,“让市场在资源配置中发挥更大作用”下的“金融供给侧慢牛”依然是A股行情主导逻辑,调结构、促开放、防风险的政策信号不断加强,工业企业利润及PMI数据印证结构变化思路,有助于市场从将信将疑到预期差收敛,金融供给侧慢牛的配置思路要更倾向于在新经济宽信用体系中受益的民企以及受益于上游资源挤压减弱利润再分配的中下游。A股仍处于“慢牛中的震荡期”,北上流入仍会提速但波动放大,市场震荡提供配置机会。
(1)短期处于经济与盈利的关键验证期,“去伪求真”阶段推荐景气度有支撑、4月1日减税倾斜受益的制造业如军工、工程机械、重卡;(2)战略性看多“金融供给侧改革的供需两端”,需求端来自“新经济”领域科创成长如电子(半导体、消费电子)、计算机(软件),供给端来自于资本市场战略地位提升的券商。主题投资关注科创板映射(半导体、机器人)、养老服务。
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